Genel bakış: Microsoft bu yıl Nvidia’nın Hopper yongalarından inanılmaz sayıda satın aldı ve rakiplerinin tedarik edebildiği miktarın çok ötesine geçti. Microsoft’un önemli liderliği ve OpenAI ile derin bağları sayesinde şirket, teknoloji devlerinin AI üstünlüğü için yarıştığı bir ortamda iyi bir konumda.
Microsoft, Nvidia’nın Hopper yongalarının satın alınmasında baskın oyuncu olarak ortaya çıktı. Financial Times’da bildirilen teknoloji danışmanlık şirketi Omdia’nın tahminlerine göre , Microsoft bu yıl bu amiral gemisi işlemcilerden 485.000 adet satın aldı ve bu, ABD ve Çin’deki en yakın rakiplerinin siparişlerini iki katından fazla artırdı.
Bu agresif tedarik stratejisi, Microsoft’u yapay zeka altyapısı geliştirmede Meta, Amazon ve Google gibi teknoloji devlerini geride bırakarak ön saflara taşıdı. Bu hamle, Nvidia’nın gelişmiş GPU’larına olan talebin arzı aşmaya devam etmesiyle birlikte geldi ve bu eğilim yaklaşık iki yıldır devam ediyor.
Microsoft’un Nvidia’nın çiplerine yaptığı önemli yatırım, OpenAI’daki 13 milyar dolarlık hissesine yakından bağlıdır. Bu ortaklık, Microsoft’u yalnızca Copilot gibi kendi AI servislerini desteklemek için değil, aynı zamanda Azure platformu aracılığıyla sağlam bulut bilişim çözümleri sunmak için de veri merkezi yeteneklerini hızla genişletmeye yöneltti.
Gerçekten de, teknoloji sektörünün AI yeteneklerine olan doymak bilmez iştahı, veri merkezi altyapısına eşi benzeri görülmemiş yatırımlara yol açtı. Microsoft’un Azure Global Altyapısı kıdemli direktörü Alistair Speirs, bu projelerin karmaşıklığını FT’ye şöyle açıklayarak, “İyi veri merkezi altyapısı, çok karmaşık, sermaye yoğun projelerdir. Uzun yıllar süren planlama gerektirir. Bu nedenle, biraz tamponla büyümemizin nerede olacağını tahmin etmek önemlidir.” dedi.
Microsoft ABD’de başı çekerken, Çinli teknoloji devleri ByteDance ve Tencent de önemli ilerlemeler kaydetti ve her biri Nvidia’nın yaklaşık 230.000 çipini sipariş etti. Bu siparişler arasında Çinli müşteriler için ABD ihracat kontrollerine uymak üzere tasarlanmış Hopper çipinin değiştirilmiş bir versiyonu olan H20 modeli de yer alıyor.
Yapay zeka hakimiyeti yarışı donanım ediniminin ötesine uzanıyor. Teknoloji şirketleri, Nvidia’ya olan bağımlılığı azaltmak için giderek daha fazla kendi özel yapay zeka çiplerini geliştiriyor. Google, Tensor İşleme Birimlerini (TPU’lar) on yıldır geliştiriyor, Meta ise yakın zamanda Meta Eğitim ve Çıkarım Hızlandırıcı çipini tanıttı. Amazon ayrıca bulut bilişim müşterileri için tasarlanmış Trainium ve Inferentia çipleriyle de ilerleme kaydediyor.
Omdia’da bulut ve veri merkezi araştırmaları direktörü Vlad Galabov, AI çip talebinin sunucu harcamaları üzerindeki olağanüstü etkisine dikkat çekerek FT’ye “Nvidia GPU’ları sunucu sermaye harcamalarının muazzam derecede yüksek bir payını talep etti. Zirveye yaklaşıyoruz.” dedi.
Yapay zeka manzarası gelişmeye devam ederken, Microsoft’un stratejik çip satın alımları ve ortaklıkları onu sektörde güçlü bir güç olarak konumlandırıyor. Ancak şirket, donanımdan daha fazlasına ihtiyaç olduğunu kabul ediyor. Speirs, “Bizim deneyimimize göre, yapay zeka altyapısını oluşturmak yalnızca en iyi çipe sahip olmakla ilgili değil, aynı zamanda doğru depolama bileşenlerine, doğru altyapıya, doğru yazılım katmanına, doğru ana bilgisayar yönetim katmanına, hata düzeltmeye ve bu sistemi oluşturmak için diğer tüm bileşenlere sahip olmakla da ilgilidir” dedi.